Бизнес лидер : Новости :: Кто достоин претендовать на статус основной валюты в мире: доллар, евро, юань, рубль?

03 января 2011 г. 16:58

Вот уже на протяжении третьего года, с тех самых пор, как начался переживаемый всем современным миром финансовый кризис, многие эксперты повторяют: США уже не могут справляться с ролью единоличного мирового лидера. Китай стремительно становится полноправным конкурентом Америки. Из-под контроля США уходят Израиль и Турция. Северная Корея и Иран даже не затрудняют себя реакцией на окрики, раздающиеся из Вашингтона. Предложенная Обамой программа ядерного разоружения, похоже, не вызывает ничего, кроме насмешек. В то время как США пытаются убедить все человечество в том, что валютные войны – это всего лишь миф, последние идет своим ходом. G20, страны «Большой двадцатки» не воспринимают США в качестве единоличного лидера, Америка для них – первая среди равных. Астрономически продолжает расти долг США, несмотря на усилия, предпринятые в рамках программы  TARP, сейчас на грани банкротства находятся 98  банков Америки.  
Этот вопрос уже рассматривался специалистами “Биржевого лидера”. Открытыми осталось множество проблем, первая из которых может быть сформулирована совсем просто: что будет дальше? И существуют ли объективные причины для того, чтобы с уверенностью сказать, что эпоха единоличного лидерства США и главенства американского доллара близится к завершению? Каковы будут позиции американского доллара после того, как США будут смешены с высот экономического и политического Олимпа? Есть ли в мире валюта, которая способна оттеснить американский доллар на второе или даже третье место? И есть ли вообще веский повод для беспокойства инвесторов?

Американский доллар: каковы его шансы остаться основной валютой?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо осознать те критерии, которые являются фундаментом мирового лидерства и США, и их валюты. На взгляд  экспертов Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, сама проблема доминирования Америки и доллара многим глубже, чем та очевидная зависимость (в которой оказались целые регионы мира) от  политических решений, принимаемых американской элитой. Наиболее значительные предпосылки лидерства США и американского доллара на Земле имеют колоссальный запас прочности, не растраченный по сей день, пусть на протяжении последних десяти лет политика администрации и Дж. Буша, и Б. Обамы и знала очевидные всему миру провалы. В этой связи мы склонны обратить ваше внимание на следующее: 1. Военный потенциал Америки не имеет в современном мире реальных конкурентов: — находясь на втором месте в мире по военной мощи, Россия, в лучшем случае, может выступить разве в качестве сдерживающего фактора, но конкурировать на равных с США в борьбе за мировое господство РФ не в состоянии; — третью позицию в этом рейтинге в настоящее время занимает Китай. Тем не менее, это государство до 2010 г. не имело ни одного авианосца (на вооружении США их одиннадцать, у Италии и Великобритании – по два, у России – один). На вооружении Китая насчитывается 170 боевых самолетов (в то время как у США их 4000), 240 носителей ядерного оружия (Америка обладает 2000 крылатых ракет и 450 межконтинентальными баллистическими ракетами); — страны ЕС располагают военной мощностью, которая составляет 10% от военного потенциала Америки. Большинство государств ЕС – члены НАТО, фактически отдавшие США проблему безопасности собственных границ и воздушного пространства. Оттого эти страны зависимы и от политики США,  и от американского доллара. 2. Экономическая мощь Соединенных Штатов Америки. Рассчитанный по ППС общий ВВП 2009 г., следующим образом демонстрирует десятку мировых лидеров. На первом месте оказались страны ЕС ( $14.51 трлн. в год), на втором – США ($14,26 трлн.), третью позицию занял Китай ($8.79 трлн.). Далее станы расположились в следующем порядке: четвертое и пятое места соответственно заняли Япония ($4.14 трлн.) и еще одно азиатское государство — Индия ($3.56 трлн.). На шестой, седьмой м девятой позициях — члены ЕС: Германия ($2.81 трлн.), а так же Великобритания ($2.165 трлн.) и, конечно же, Франция ($2.113 трлн.). Россия оказалась на восьмом месте ($2.117 трлн.), а замкнула десятку Бразилия ($2.024 трлн.). Хоть США и оказались на втором месте, не стоит игнорировать тот факт, что ЕС является союзом 27 стран, среди которых Германия, Франция и Италия (она на 11 месте в рейтинге — $1.17 трлн.). В отличие  от государств унитарных, которыми являются США, Китай и Россия, ЕС может распасться, и особенно вероятность этого возрастает в контексте того кризиса, который переживает весь мир. 3. Готовность большей части мировой финансовой элиты искусственно поддерживать и США, и американский доллар, сохраняя за ним статус «мирового эквивалента» (или, если угодно, то и «мирового жандарма»). Этот парадоксальный факт уже становился предметом внимания аналитиков «Биржевого лидера». К каким выводам ранее приходило наше издание? Вот они: — по-прежнему именно доллар США – это основная резервная валюта мира. Нацбанки всех десяти перечисленных выше мировых лидеров (включая Китай, Россию, Японию, Индию) хранят свои сбережения именно USD. Миллионы людей на планете (включая финансистов) так же предпочитают именно доллар в этом вопросе. С чем это связано? В законодательстве США существует четкий механизм, защищающий права инвесторов. Подобного нет ни в Китае, ни в России, ни в Бразилии, ни в Индии. РФ может конкурировать с американским долларом в  одном случае: если местные инвесторы примут решение хранить свои активы именно в национальной валюте; в настоящее время наблюдается отток капиталов из страны.  — на взгляд специалистов, будущее и российского рубля, и юаня – оставаться спекулятивными валютами. Реальных конкурента у американского доллара два: евро и швейцарский франк – валюты, в случае которых политическая стабильность и защита прав инвесторов близки к уровню американского доллара. В отношении Швейцарии считаем необходимым отметить два момента: а) на значительное место в мире Швейцария никогда не претендовала; б) США разрушает основное преимущество этого конкурента – тайну банковской системы. О том, как именно это происходит, уже писал «Бизнес лидер»

— в отношении евро тоже очевидны определенные проблемы, поскольку сегодня речь идет уже о том, что сам валютный союз ЕС может распасться.

Борьба с конкурентами американского доллара: принцип «разделяй и властвуй»?

На протяжении двух последних десятилетий аналитики предсказывают крах американского доллара. Тем не менее, большинство из них оставляют вне поля зрения очень важную проблему. Это – то, как именно ФРС США ведет борьбу со своими конкурентами, как именно политический завет Византии «разделяй и властвуй» работает в наши дни. Пояснения по этому поводу были даны Евгением Ольховским, руководителем землячества трейдеров США и Канады академии Masterforex-V. Здесь надо отметить основные векторы, каждый из которых уже становился объектом тщательного анализа специалистов «Бизнес лидера»: 1. Политика «вбивания клина» между конкурентами, которая проводится США в следующих направлениях: — Япония и Китай; — Япония и Россия. 2. Умелый «перевод стрелок», который осуществляется Вашингтоном, обвиняющим основных конкурентов в мировых проблемах. Так мировые новостные ленты стали пространством, в которых проводятся мысли следующего характера: —   виновниками мирового кризиса являются все, кроме ФРС США. Естественно, что именно евро особенно страдает от этих обвинений; — совершенно очевидным образом преувеличиваются проблемы китайских инвесторов. Здесь совершенно ясным становится то, каких колоссальных усилий стоит США идеологическая и информационная война; — непобедимость американских вооруженных сил, которые способны решить любую проблему на Земле. О наиболее ярких примерах этой стратегии наше издание уже писало в статьях, посвященных конфликтам США с Ираном и Северной Кореей. 3. Нет сомнений и в готовности остального мира консолидироваться в целях конкуренции с США. Тем не менее, те межгосударственные союзы, которые представляют для Америки потенциальную угрозу, в настоящее время находятся лишь на начальной стадии своего развития, не осознав до конца и свои цели, и средства, которыми их можно достичь. В отношении «большой двадцатки» можно сказать, что это, скорее всего, организация формального характера. Для того, чтобы воспринимать ее иначе, членам G20 стоило бы высказывать меньше взаимных претензий и противоречий. Другое дело – то, насколько действенным может оказаться союз России, Китая и Индии. Впрочем, на взгляд «Биржевого лидера», этот союз возможен только в том случае, если однозначно лидерские позиции будут отданы Китаю. Скорее всего, ни Москва, ни Дели не пойдут на такие уступки.

— уверенность США в том, что «вода камень точит». Именно так можно объяснить тот факт, что даже не самые сильные государства наказываются Вашингтоном самым жестким образом за антиамериканскую риторику и политику. Примеры – Сербия, Куба, Ирак.

Так становится совершенно очевидно, что США по-прежнему придерживаются особой внешней политики — сбалансированной, основанной на активной (временами силовой) позиции. Это – политика укрепления пошатнувшейся в последнее время позиции единоличного лидера на планете. Причем политика успешна: все те экономические проблемы, с которыми мир столкнулся в последние годы, не смогли перевернуть представлений об американском долларе, он по-прежнему остается самой стабильной и надежной валютой в мире.

Текст: Смульская Светлана